Die Embracer Group AB (im Folgenden „Embracer“) hat einen Vertrag abgeschlossen, um das operative Geschäft von Easybrain an Miniclip für eine Summe von 1,2 Milliarden US-Dollar (etwa 12,9 Milliarden SEK) zu verkaufen. Diese Transaktion ist laut Embracer „sowohl aus strategischer als auch aus finanzieller Sicht sinnvoll.“.
„Die Vereinbarung verändert unsere finanzielle Stellung grundlegend und ermöglicht es uns, unseren Wert zu steigern. Easybrain ist seit über drei Jahren ein wichtiger Teil der Embracer-Familie und hat in dieser Zeit erheblich zur Wertsteigerung beigetragen. Da sich der Markt von Easybrain wandelt, ist Miniclip der passende strategische Käufer, der es dem Unternehmen erlaubt, in der werbefinanzierten mobilen Spieleindustrie führend zu bleiben. Mein Dank gilt den Gründern und dem Senior Management Oleg Grushevich, Peter Skoromnyi und Matvey Timoshenko, die weiterhin Aktionäre von Embracer sind, sowie dem großartigen Team von Easybrain. Ich bin überzeugt, dass Easybrain weiterhin innovative Wege gehen und nachhaltiges Wachstum in der Branche erzielen wird.“
Quelle: Lars Wingefors, Mitbegründer und CEO von Embracer.
„Wir freuen uns, Easybrain bei Miniclip willkommen zu heißen. Die Fähigkeit von Easybrain, loyale und engagierte Rätselspiel-Communitys aufzubauen, hat uns immer beeindruckt. Durch den Zuwachs von Dauerbrennern wie Sudoku.com wird unsere Vision, ein breites Publikum von Spielern anzusprechen, weiter gestärkt. Oleg und ich kennen uns schon länger und wir freuen uns darauf, zusammenzuarbeiten, um unseren Spielern hervorragende Erlebnisse zu bieten. Die Kombination von Miniclip und Easybrain bringt uns unserer Vision, das Spielen für jeden zugänglich zu machen, ein großes Stück näher.“
Quelle: Saad Choudri, CEO von Miniclip.
„Embracer war ein großartiges Zuhause für das Easybrain-Team – wir konnten uns auf unser Geschäft konzentrieren und auf unsere eigene Art und Weise wachsen. Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur Stärke und Geschichte von Embracer geleistet zu haben und danken Lars für seine Unterstützung und Vertrauen. Heute beginnt ein neues Kapitel für Easybrain und wir sind zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit mit Miniclip es uns ermöglichen wird, neue Stärken zu nutzen und unseren Spielern noch bereicherndere Erlebnisse zu bieten. Dies ist eine inspirierende neue Phase für das Easybrain-Team und ich freue mich darauf, mit Saad zusammenzuarbeiten und freue mich auf eine gemeinsame Reise von Innovation und Wachstum.“
Quelle: Oleg Grushevich, CEO von Easybrain.
Wichtige Aspekte der Transaktion
- Der Kaufpreis beträgt 1,2 Milliarden US-Dollar (12,9 Milliarden SEK), für 100% des Unternehmens und wird vollständig in bar bezahlt.
- Die erwarteten Nettogewinne, abzüglich Transaktionskosten, Absicherungskosten, Beratergebühren und sonstigen Kosten, belaufen sich auf etwa 12,7 Milliarden SEK.
- Im Zusammenhang mit dem Abschluss werden 5.313.559 B-Aktien ausgegeben, um Verpflichtungen aus dem Share-Earnout zu erfüllen.
Auswirkungen auf die Finanzen von Embracer
- Embracer wird von einer Nettoverschuldung von 13,2 Milliarden SEK (Stand Q2 FY 2024/25) in eine nahezu ausgeglichene Position wechseln.
- Ausgenommen sind die Schulden im Zusammenhang mit der Asmodee-Struktur in Höhe von etwa 9,4 Milliarden SEK. Die pro-forma-Netto-Cash-Position der verbleibenden Embracer Group beläuft sich auf etwa 8,9 Milliarden SEK.
- Easybrain trug im Geschäftsjahr 23/24 (Ende März 2024) mit einem Nettoumsatz von 3,395 Milliarden SEK, einem bereinigten EBIT von 1,392 Milliarden SEK und einem bereinigten EBITDAC von 1,382 Milliarden SEK bei. Die Kosten für die Nutzerakquisition beliefen sich auf 1,524 Milliarden SEK, was 45 Prozent des Nettoumsatzes entspricht.
Abschluss der Transaktion
Der Abschluss der Transaktion wird in den ersten Monaten des Jahres 2025 erwartet und unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich regulatorischer Genehmigungen.
Über Easybrain
Easybrain wurde 2016 gegründet und ist ein Entwickler von mobilen Spielen mit über 2 Milliarden Downloads.
Laut eigener Aussage auf ihrer Website, haben sie profunde Kenntnisse in den Bereichen Spielentwicklung, Produktmanagement und Performance-Marketing, sowie ein datengetriebener Ansatz mit extrem leistungsfähiger interner Analytik.
Über die Embracer Group
Die Embracer Group ist eine weltweite Gruppe kreativer und unternehmerischer Unternehmen, die in den Bereichen PC/Konsolenspiele, mobile Spiele, Brettspiele und andere verwandte Medien tätig sind. Die Gruppe verfügt über einen umfangreichen Katalog.
